अपने पोर्टफोलियो के लिए इक्विटी फंड चुनने के लिए एक व्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया की ज़रूरत होती है जिसमें दो फेज़ होते हैं। पहला फेज़ आपके बारे में है और यह आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड की ज़रूरत या आपके वित्तीय गोल के साथ ही इसकी समय सीमा, इक्विटी फंड में निवेश के प्रकार और आपकी जोखिम लेने की क्षमता के असेसमेंट से शुरू होता है। एक बार जब ये तीनों चीजें तय हो जाती हैं, तो मौजूदा फंड्स में से सही फंड चुनने का अगला चरण यानी दूसरा फेज़ शुरू होता है।
इस तरह दूसरे फेज़ में ज़्यादा गुणात्मक नज़रिया अपनाकर सारे उपयुक्त फंड्स के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाकर और अलग-अलग जोखिम मापदंडों की जांच करना शामिल है। आपको फंड पोर्टफोलियो, विंटेज, फंड मैनेजर्स, एक्सपेंस रेशो, इसका बेंचमार्क
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